Clientes e contatos

Como funciona

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   Traga a sua base

   Importe a planilha em .xlsx ou .csv: as colunas são ligadas pelo nome, e os repetidos aparecem antes de gravar.

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   Abra a ficha

   Propostas, lançamentos, notas e as próximas ações da equipe sobre aquele contato.

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   Ache em qualquer tela

   Um atalho de busca encontra o contato ou a proposta sem sair de onde você está.

O que vem incluído

Cada parte com o plano que a libera. Onde há add-on, ele aparece ao lado.

• Clientes, fornecedores e parceiros

  No ERP: Contatos

  Uma ficha por contato com propostas, financeiro, notas e anotações no mesmo lugar.

  • Cliente, fornecedor, vendedor e arquiteto na mesma lista.
  • Vendedor e arquiteto levam o percentual de comissão na própria ficha.
  • Próximas ações da equipe aparecem na ficha de quem elas envolvem.

  Todos os planos

  120 clientes no Starter, ilimitados no Profissional e ilimitados no Enterprise

• Importação por planilha

  No ERP: Contatos, Produtos e Serviços › Importar

  Contatos, produtos e serviços que já estão no Excel entram em minutos.

  • Aceita .xlsx e .csv, com modelo para baixar.
  • As colunas são ligadas sozinhas pelo nome.
  • Prévia antes de gravar, com os repetidos apontados.

  Todos os planos

• Busca em qualquer tela

  Um atalho acha proposta, contato ou tela sem sair de onde você está.

  • Guarda os abertos recentemente.
  • Funciona com o teclado do começo ao fim.

  Todos os planos

• 

  CRM e funil de vendas

  Leads com a próxima ação marcada e as propostas num quadro que se arrasta.

  Enterprise
• 

  Pós-venda por link

  Portal do cliente, recibo, cobrança por Pix e boleto e acompanhamento da obra, sem senha.

  A partir do Profissional