CRM e funil de vendas

Como funciona

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   O contato entra como lead

   Com origem, valor estimado e a próxima ação: ligação, visita ou reunião, na linha do tempo do lead.

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   Avança de etapa

   Novo, Em contato, Qualificado, Convertido ou Perdido, com o histórico de cada conversa.

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   Vira cliente e proposta

   Converter o lead cria o cliente e abre a proposta. A meta do mês acompanha o que foi aprovado.

O que vem incluído

Cada parte com o plano que a libera. Onde há add-on, ele aparece ao lado.

• Leads com próxima ação

  No ERP: CRM › Leads

  Cada contato novo entra no funil com origem, valor estimado e o próximo passo marcado.

  • Etapas Novo, Em contato, Qualificado, Convertido e Perdido.
  • Ligação, visita e reunião ficam na linha do tempo do lead.
  • Converter o lead cria o cliente e abre uma proposta para ele.

  Enterprise

  Add-on no Starter e no Profissional

• Funil de propostas

  No ERP: CRM

  As propostas num quadro com as suas colunas, arrastadas de etapa em etapa.

  • Colunas com os nomes que a sua equipe usa.
  • Arrastar o cartão muda o status da proposta.
  • Um quadro próprio para os lançamentos pendentes, atrasados e pagos.

  Enterprise

  Add-on no Starter e no Profissional

• Metas de vendas

  No ERP: Financeiro › Metas de vendas

  Meta do mês da empresa e de cada vendedor, acompanhada no painel.

  • O progresso é o valor das propostas aprovadas no mês.
  • Cada proposta leva o responsável pela venda.

  A partir do Profissional

• 

  Clientes e contatos

  Cliente, fornecedor, vendedor e arquiteto numa ficha só, com tudo o que envolve cada um.

  Todos os planos
• 

  Propostas

  Cliente, itens, pagamento e PDF num assistente que salva o rascunho sozinho.

  Todos os planos